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Autogrill rileva il 49,9% Aldeasa e conquista il 100% di Wdf EuropeAutogrill acquisisce da Altadis S.A. il restante 49,95% di Aldeasa portando al 99,90% la sua partecipazione nel capitale della società, e rileva il 100% di «World Duty Free Europe Limited» da Baa Limited. Le due operazioni seguono l'acquisizione del primo 49,95% di Aldeasa nel 2005 e di Alpha Group Plc nel 2007. Il valore delle due acquisizioni è di 1,070 miliardi di euro, pari a un multiplo di 12,2 volte l'Ebitda 2007 combinato proforma pre-sinergie.
L'integrazione di Aldeasa, Wdf e Alpha Group - spiega Autogrill - permetterà al Gruppo di realizzare per il 2011 sinergie per circa 40 milioni l'anno. Le due acquisizioni saranno "Eps neutral" nel 2008 e "accretive" a partire dal 2009 (post componenti straordinarie ed escludendo l'ammortamento degli intangible). L'impegno per le due transazioni sarà sostenuto tramite ricorso a un nuovo finanziamento bancario (mandato conferito a Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Royal Bank of Scotland e Unicredit), ottimizzando così la struttura del capitale.
Queste transazionrappresentano una tappa fondamentale del processo di trasformazione di Autogrill da primario operatore autostradale di ristorazione attivo in un unico Paese a fornitore globale di servizi per il viaggiatore. Autogrill, inoltre, rafforza la propria presenza nel mercato in forte espansione del retail aeroportuale, mantenendo lo stesso focus operativo e strategico.
Aldeasa e Wdf, insieme ad Alpha Group, diventano il primo operatore mondiale di retail aeroportuale, assicurandosi la più grande piattaforma europea, con margini di ulteriore sviluppo negli altri mercati in crescita.
Questa combinazione consentirà al Gruppo di ottimizzare i processi di acquisti e logistica, oltre a integrare e migliorare i servizi al consumatore. Queste due operazioni rappresentano un'ulteriore importante tappa nello sviluppo del Gruppo, iniziato con la privatizzazione. Nel 1995 Autogrill era un operatore di ristorazione autostradale italiano con ricavi per circa 800 milioni di euro. Oggi il Gruppo è diventato un operatore mondiale di servizi al viaggiatore, presente in 42 Paesi con vendite per circa 6 miliardi.
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Inserita lunedì 26 gennaio 2009 Gli altri articoli su 'Franchising news'
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